Noch kein Briefing. Sag „Briefing“.
Organigramm ·
So ist dein Betrieb aufgebaut. Klick auf einen Namen, um ihn zu ändern. Rot heißt: dort arbeitet gerade ein Agent.
Agent aktiv
Mensch
Ruht
· live
Wer arbeitet hier · Mensch und Agent
Software & Datenfluss
Welche Tools, in welcher Reihenfolge die Daten laufen, ein Klick öffnet das Tool.
Abläufe, die nur hier gelten. Ändern, erweitern oder neue Funktion anfordern.
Wer baut?Assistent · Vorlage, sofortClaude Code über MCP · neue Aktionsart, ab [PREIS]MAIE · individuell
Fragen & Aufgaben verteilen
Wer macht was, wenn eine Frage aufkommtWas gerade passiert
● live
Ablauf heute
Guten Tag.
Was heute zählt, auf einen Blick. Fragen stellst du unten in der Leiste.
Zahlen
Rechnet der Kern, nie die KIBriefing
Mitteilungen
CEO-Assistent · Assistent
Fragen in Alltagssprache. Der Assistent sagt, wo etwas liegt, ordnet das Thema dem Bereich zu und verteilt Aufgaben.
Bereit
Was möchtest du wissen?
Frag nach dem Stand, lass dir Entwürfe schreiben oder sag „Briefing“.
Projekte ·
Kunde, Zuständige, Angebot, Vertrag, Zeitraum, Ordner und der Projekt-Chat, in den der Assistent einsteigt, sobald ein Bereich betroffen ist.
Noch keine Projekte
Sag dem Assistenten „Leg ein Projekt an“ oder nutze den Knopf oben.
Finanzen ·
Umsatz, offene Rechnungen, Zahlungseingänge. Zahlen aus Lexware und DATEV, Zahlungseingänge aus dem Kontoauszug per Mail.
Lexware noch nicht angebunden
Umsatz und Liquidität kommen aus Lexware. Bis dahin stehen Platzhalter.
Umsatz und Ausgaben · 6 Monate
■ Umsatz · □ AusgabenOffene Rechnungen
Was der Assistent gebucht und erkannt hat
● liveDer Assistent bucht nie selbst. Er erkennt, ordnet zu und bereitet vor. Buchung und Mahnung gibt ein Mensch frei.
Belege · alle Arten, eine Kette
Angebot → Bestellung → Lieferschein → Rechnung. Jeder Beleg weiß, aus welcher Mail er kam, wohin er ging und wo er gebucht ist.
Beispieldaten der Vorschau. Mit Mail, Lexware oder Scanner kommen echte Belege.
Noch keine Belege
Belege kommen aus dem Postfach, vom Scanner oder aus Lexware.
Posteingang · alle Kanäle
E-Mail, WhatsApp, Telefon und SMS in einer Liste. Der Assistent erkennt, worum es geht, und ordnet dem Bereich zu.
Noch kein Postfach verbunden
Kalender ·
Alle Termine des Teams. Schwarz = vom Agenten gebucht, Rot-hell = Aufgabe mit Frist, Weiß = von Menschen eingetragen.
Der Assistent schlägt vor
Diese Woche
Termine kommen aus Google Kalender oder Outlook, sobald eine Anbindung angemeldet ist. Eingetragen und verschoben wird dort erst nach deinem Klick. Agenten-Buchungen tragen immer den Anlass (Anruf, Mail) als Verweis.
Vorlagen & Bausteine ·
Ein Baustein ist ein Ablauf je Bereich: Auslöser, Schritte, wer was darf. Aus Vorlagen aktivieren oder dem Assistenten in Worten beschreiben; aktiv wird nur, was ein Mensch freischaltet.
Vorlagen
eine Datei je Vorlage, kein CodeBausteine im Betrieb
Architektur · live
Was läuft wo, was spricht mit wem. Klick auf einen Knoten: Details, Verbindungen, Zugriff.
läuftarbeitetprüfenruht
Geschäftsdaten bleiben in der EU. KI-Dienste sehen nur das, was sie für die Aufgabe brauchen.
Anbindungen
Wähle aus, was der Assistent nutzen soll. Jede Anbindung sagt, was einzutragen ist und wo man es findet. Werte liegen verschlüsselt auf diesem Server.
KI-Zugänge nach außen
Deine eigene KI (Claude, ChatGPT oder ein anderer MCP-Client) an die Werkzeuge dieser Instanz anschließen. Lesen geht direkt; alles, was den Betrieb verlässt, geht nur über das Freigabe-Tor. Jeder Aufruf steht im Denkweg. Was die KI liest, geht an den Anbieter des Clients.
MCP-Adresse dieser Instanz (im Client als Server-Adresse eintragen):
Admin · Assistent einstellen
Was der Assistent darf, wie er spricht, wer ihn bedient, wie weit die Einrichtung ist. Alles hier gilt sofort für jede Antwort.
Rechte-Matrix
Je Aktionsart: darf selbst · nur mit Freigabe · nie. Ein Eintrag je Bereich schlägt „Alle Bereiche“. Ohne Eintrag gilt „nie“.
Persona
gilt für jede AntwortStilregeln
Aus Quellen gelernte Regeln gelten erst nach Bestätigung.
Quellen zum Lernen
Freigeben, dann „Jetzt lernen“: Das Modell liest Proben und schlägt Regeln vor, die oben auf Bestätigung warten. Angebote als .md oder .txt unter vault/raw/angebote, Website über WEBSITE_URL.
Bedeutungsfarben je Bereich
Gelb für Baustellen, Blau für Vertrieb, Grün für Buchhaltung: die Farbe zieht sich durch Organigramm, Bereich live und Kennzahlen.
Benutzer und Rollen
ceo und admin sehen alles. Bereichsleitung und Mitarbeiter sehen nur ihren Bereich, auch im Denkweg. Passwörter liegen nur als Hash.
Einrichtungs-Assistent
Rollout in zehn Arbeitstagen. Jeder Schritt mit Nachweis; abhaken, wenn der Nachweis da ist.
Abnahme mit Realfragen
Mindestens 10 Fragen des Betriebs, 80 % korrekt, Denkweg vollständig. „Fragen“ schickt die Frage an den Assistenten und merkt sich die Antwort.
Flotte · eine Zeile je Betrieb
Jede Instanz liefert nur Zustände, Version, Zeit und Kosten über ihren Health-Endpunkt. Es fließen nie Inhalte.
● grün · ◐ gelb (prüfen) · ○ nicht angebunden
KI-Verbrauch
Systemstatus
Was der Assistent weiß
Das Gedächtnis des Betriebs: Dateien, Gespräche, Zahlen und Werkzeuge. Alles liegt auf dem eigenen Server. Die KI liest daraus, sie rechnet nicht selbst.